В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, найти агента Рыбака и выяснить точное расположение завода. К операции подключают опытного разведчика Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад убил его семью. Теперь Исимура руководит фабрикой смерти, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если Журавлёв не остановит его, японский генерал готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
