Милочка Подольская – талантливая певица и композитор, но окружающие не воспринимают ее увлечение всерьез. Даже она сама сомневается в своем призвании. Подчиняясь воле родителей, девушка выбирает «правильный» университет и брак без чувств. Постепенно она теряет себя, отказывается от мечты и расстается с тем, кто был ей дорог. Лишь в музыке Милочка находит отдушину – там она настоящая.
Все меняется после знакомства с Оксаной Тимофеевной, бывшей опереточной звездой. Эта встреча переворачивает ее взгляды. Милочка осознает: нельзя отступать от своих желаний, даже если мир против. И если верить в себя, мечты сбудутся – любовь вернется, а песни обретут слушателей.