Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в проваленной операции Николай понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — все они становятся его врагами. Вскоре он узнает страшную правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были убиты.
